Introduction

“About Face 3″（以下简称AF3）主要关注于交互设计（Interaction Design）。

术语“交互设计”最早出现于19世纪80年代中期。当时负责设计第一台笔记本电脑GRiD Compass的两位工业设计师Bill Moggridge、Bill Verplank首先使用了这个术语。但是直到10年后，甚至可以说到了AF的第二版于2003年出版后，这个词才成为广泛使用。

一个比交互设计应用更泛滥的词是用户体验（User Experience）。AF3中认为用户体验设计可以被划分为三部分：

1. 内容（Content）：内容如何结构，如何组织。这部分由信息架构（Information Architecture）负责。
2. 形式（Form）：由工业设计和视觉设计负责。
3. 行为（Behavior）：由交互设计负责。

按：这三部分同样符合“结构-表现-行为”这一模式。所以它们和Web技术之间有着同样的结构。

AF3认为一个好的产品团队需要四个部分的协作：设计、工程、市场、管理。其中设计决定产品的形式和行为；工程负责开发；市场面向客户；管理负责协调。

按：AF3整体的一个问题是：对设计有一种“报复式的强调”。AF3介绍的方法包含两大部分，主体部分是设计本身的原则、模式等等；但除此之外还涵盖了传统软工中的需求和分析。AF3的立论点是，设计和用户的目标密不可分，所以设计师必须极深地介入需求分析，甚至说由设计师来完成需求分析。从上面的团队组成和职责也可以看出，实际上这是一个由设计师主导的团队。

AF3提供一系列交互设计需要的：原则（Principle）、模式（Pattern）、过程（Process）。交互设计的质量依赖于语境（Context），即用户是谁、他们要做什么、他们的动机是什么。大而无当的原则可以让设计更简单，但不能让设计更好。

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Chapter 1 Goal-Directed Design

工业设计师Victor Papanek定义设计为：“the conscious and intuitive effort to impose meaningful order”。

AF3认为面向人（human-oriented）的设计活动包括：

1. 理解用户的愿望、需要、动机、语境
2. 理解商业、技术和领域中的机会、需求和限制
3. 使用以上知识构造满足以下要求的产品：其内容、形式、行为是有用的、可用的以及符合预期的，同时它在经济上是有利的，在技术也是可行的。

按：注意此处设计含义的泛化，内容已经成为设计的一部分。

糟糕设计的主要原因：

1. 忽视用户；
2. 满足需求和实现功能发生冲突（特别是开发人员同时负责设计的情况）；
3. 缺乏理解用户需求的过程（让用户参与设计流程不能解决问题，因为领域知识不等于设计知识）。

交互设计需要基于对用户的理解以及认知原则。因此目前广泛使用的面向任务（task）的开发过程达不成好的设计：理解用户的任务有助于对系统进行细分，但是不能帮助设计师理解用户为什么使用这个系统——即用户的目标。设计师的工作不仅仅是理解用户的任务，他们还需要辨识出最重要的用户，进而决定他们的目标是什么，以及为什么有这个目标。

按：再一次注意设计师只能的泛化。

AF3提出了“面向目标的设计过程（Goal-Directed Design Process）”，以下简称GDD。GDD方法首先专注于研究用户实际如何使用产品，进而把研究结果转化为设计方案。

GDD强调设计对产品的重要性。它认为设计既要辨识用户需求，又要关注产品的细节——换言之，设计即是产品定义。因此GDD要求设计师深度介入需求分析工作，理解用户的目标，并通过一系列系统化方法，通过使用模型，把需求转化为最终的设计。

GDDP方法包含六个主要步骤：

1. 研究：通过定性的研究辨识出行为模式（behavior pattern）
2. 建模：利用行为模式创建领域模型（domain model），以及角色模型（personas）——也即用户模型。前者主要包含流程信息，后者是具备不同动机、目标的用户组。
3. 需求定义：联系角色与流程，生成语境场景（context scenario）——用故事板的形式描述用户如何使用产品。同时商业目标、品牌属性、技术限制也需要构建场景时加以考虑。
4. 框架定义：定义产品行为（behavior）、视觉设计（visual design）以及物理形态（physical form）的基本框架。对于交互设计，另有两种方法对其进行指导——原则（自底向上）以及模式（自顶向下）。
5. 精化（refine）：丰富细节，验证覆盖度，产出设计规范。
6. 开发支持：协助开发，必要时调整设计。

成功的交互设计必须时刻关于用户的目标。

交互设计不是猜谜。（Interaction design is not guesswork.）

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Chapter 2 Implementation Models and Mental Models

实现模型指系统内部实现（每秒24格画面）。心智模型指用户看待系统的方式（图像在屏幕上移动）。

按:心智模型应该是心理学的一个术语，不清楚此处的应用是否准确。

实现模型和心智模型存在鸿沟。因此需要Represented模型，即（在数字产品中）设计师选择将程序功能暴露给用户的方式。

好的Represented模型更接近的心智模型（画面加速、减速），而开发人员进行设计的缺陷在于其设计结果常常更接近实现模型（每秒格数更多更少）。

机械时代和信息时代需要不同的Represented模型。使用机械产品模型作为信息系统的隐喻，往往会限制信息系统的设计。好的设计需要信息时代的思维模式。

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Chapter 3 Beginners, Experts, and Intermediates

设计的一个难题是如何在统一的设计中兼顾初学者和专家。

然而大部分用户既不是初学者也不是专家，而是中等用户（Intermediates）。实际上，大部分初学者会很快变成中等用户，但是他们永远也不会变为专家。

开发人员设计的交互往往更适合专家（比如，列出所有可能的操作，不区分操作的优先级）；市场人员则需要更适合初学者的交互（方便推广）。

设计需要为中等用户进行优化，这包括三方面内容：

1. 初学者成为中等用户的学习曲线低——想象初学者聪明并且忙碌；
2. 希望成为专家的用户不会遭遇障碍——专家积极地寻找并学习产品可能实现他们需求的方式；
3. 永久性的中等用户（perpetual intermediates）能对产品保持满意——中等用户会使用手册；他们会很快区分出（对他们来说的）常用功能和不常用功能；他们通常知道高级功能的存在，虽然他们可能不知道如何使用高级功能。

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Chapter 4 Understanding Users: Qualitative Research

按：本章提供的其实是一种广义的用户研究方法，该方法并不限于设计

定性的用户研究用来帮助设计师理解产品的领域、语境和限制，包括：

• 潜在用户的行为、态度、能力倾向（aptitude）
• 产品的领域——技术、商业和环境的语境
• Vocabulary and other social aspects of the domain in question（按：不理解）
• 已有产品的使用方式

定性研究需要回答的问题包括：

• 产品是如何介入用户生活的？
• 用户使用产品的目的是什么？以及完成这一目的的基本步骤有哪些？
• 哪些体验可能使用户产生兴趣？
• 用户目前完成工作所遭遇的问题有哪些？

定性研究包含以下工作：

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1. Stakeholder访谈：

• 新产品的设计需要从理解产品在商业和技术上的语境出发。
• Stakeholder包括：大老板们；经理；开发、商务等各部门的高手。
• 单独地访谈各个Stakeholder。
• 可能从Stakeholder得到的重要信息包括：产品的愿景、预算和Schedule、技术限制和机会、商业目的。

2. 领域专家（Subject matter expert）访谈：

• 需要，但是专家可能有偏见，因为：他们是专业用户；他们具备领域知识但不是设计师。
• 对于复杂和专业化的领域来说，领域专家访谈以及让专家持续介入设计过程是必须的。

3. 客户（Customer）访谈：

• 客户和用户不同。客户是掏钱的人。

4. 用户（User）访谈：

• 用户是设计的聚焦之处
• 可能从用户更得到的信息包括：
  • 现有（或类似）产品如何介入用户生活；
  • 用户完成工作需要具备的领域知识；
  • 目前产品支持以及不支持的功能；
  • 用户使用产品的目的和动机；
  • 用户心智模型（用户如何理解产品）；
  • 目前产品存在什么问题和给用户带来什么挫败感；

5. 用户观察：

• 用户访谈脱离了产品实际使用的环境。为了更好理解用户如何使用产品，可能的话需要进行用户观察以获得第一手资料。
• 可以采用一种将沉浸式观察和访谈相结合的方法：Ethnographic Interviews——用户在使用产品的同时接受访谈。本章后半段详细介绍了如何进行一次Ethnographic Interview。

6. 文字资料分析：分析各种文字资料，包括：市场计划、市场研究、用户调研、技术规范、竞争对手研究等等。

7. 已有产品、原型以及竞品分析

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其他常用的用户研究方法还有：焦点小组——脱离语境的数据未必反映真实情况、基于市场的用户分析（market demographics and market segments）——理解谁愿意买不等于得到好的设计、可用性和用户测试——在有备选方法后有意义、Card sorting、Task analysis。

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Chapter 5 Modeling Users: Personas and Goals

角色模型（Personas）是作为研究结果的行为模式、心智模型以及用户目标的形式化。角色模型可以帮助设计师对用户分类，确定不同用户的需求，进而确定目标用户的类型——包含所有可能特性的产品，不能取悦任何人（a product with every possible feature pleases nobody）。

角色模型可以帮助设计师避免产品设计中一些常见的问题：

• 弹性（elastic）用户：每个设计师都对用户需求有不同的理解。最终用户需求成为所有人需求的并集；
• 主观设计：设计师按自己的目标、动机、心智模型来设计产品；
• 边缘情况：关注那些可能发生但不是目标用户需求的情况。

角色模型的一些基本要点：

• 基于用户研究结果；
• 每个用户模型被描述为一个人，但代表一组用户；
• 包含一组行为；
• 具备自身的动机；
• 除用户外，也可能是客户（customer personas）或者被服务者（served personas）——例如医疗设备的病人。

与传统软工方法中的用户角色（Role）相比，角色模型（personas）更关注用户的目标，更倾向用描述性的话语来表达自身。Personas可能是多个具有同样行为和目标的Role；也可能是对具有不同目标的同一Role的细分。

按：我在原书上标注了这段话，但现在看意义有限。因为书中并没有定义Role获取方法，所以没法精确说明Personas和Role的区别。

当不能通过研究获得严格的角色模型时，也可以使用靠猜想获得的临时角色模型（Provisional Personas）。但使用临时角色模型具有以下风险：

• 关注于错误的设计目标；
• 即使关注了正确的目标，也可能错失重要的行为；
• 难以容易说服不认同你观点的人；
• 错误的使用，可能导致他人不认同角色模型。

目标（Goals）对于角色模型至关重要。目标是用户行为的动机，其必须由研究数据中获得。每个目标需要能够用一句简单的句子来描述。

Norman提出了三个层次的认知加工（Cognitive Processing）：

• 本能的（Visceral）：及时的，在进一步交互之前，在视觉或其他感觉方面的反应；
• 行为的（Behavioral）：简单的，日常的行为——这是人类最主要的活动；
• 反射的（Reflection）：基于以前的经验，有意识的行为；

基于以上三个层次的认知，存在三种类型的用户目标（User Goals）：

• 体验目标（Experience Goal）：
  • 与本能认知相关——用户想感受什么；
  • 用户希望在使用产品时希望获得的感受。这类目标关注于，视听特征、交互感受（动画的流畅度、按钮“硬度”）、物理设计；
  • 交互、视觉、工业设计师需要将这类目标转化为具备恰当感觉、情绪、音调的形式、行为、手势等；
  • 面向本能的设计意味着在深入使用之前，对产品的第一感觉进行设计。
• 最终目标（End Goal）：
  • 与行为认知相关——用户想做什么；
  • 用户使用产品完成功能的动机。这类目标关注于，产品交互设计、信息架构、功能方面的工业设计；
  • 交互设计师需要以最终目标为基础设计产品的行为、任务、外观、感受；
  • 面向行为的设计使产品的行为符合用户的行为、隐含假设以及心智模型。
• 生活目标（Life Goal）：
  • 与反射认知相关——用户想成为谁；
  • 用户长期的期望、动机以及自我实现愿景。这类目标关注于，产品的总体设计、策略以及品牌；
  • 交互设计师需要将生活目标转化为high-level的系统能力、设计概念以及品牌策略。生活目标很少直接指导具体细节的设计，但是这类目标必须时刻保持在脑海里；
  • 面向反射的设计使产品与用户建立长期的联系。

除了用户目标外，设计还需关注客户目标（Customer goals）、商业与组织的目标（Business and organization goals）、技术目标（Technical goals）。

“好的设计”只有在用户为了某种目标使用产品时才有意义。成功的产品首先满足用户目标。

构造角色模型的步骤：

1. 从访谈中辨识行为变量（behavioral variables），最常见的行为变量包括：
   • 活动（Activities）：用户做什么，以及频率和数量
   • 态度（Attitudes）：用户对产品领域和技术的看法如何
   • 能力倾向（Aptitudes）：用户的教育程度、受过何种训练、学习能力如何
   • 动机（Motivations）：用户为什么对产品领域感兴趣
   • 技能（Skills）：用户在产品领域技术方面的能力
2. 通过访谈对象与行为标量进行映射，将访谈对象分组
3. 通过分组辨识行为模式（behavior pattern），作为角色模型的基础
4. 综合特征与目标：针对每个行为模式，参考访谈细节给出：
   • 角色模型潜在的使用环境、典型使用场景、现有解决方案及其不足。
   • 角色模型需要一个有意义的名字，以及一些简单的人物描述。
   • 目标是角色模型定义中最重要的工作，其中最终目标（end goals）对设计用处最大。
   • 一般来讲，一个角色模型会包含0-2个体验目标、3-5个最终目标、0-1个生活目标。
5. 检查完备与冗余
6. 扩展角色属性和行为的描述：描述应该是对角色模型日常生活的结论性概括，但不构成一个Short Story
7. 指定角色的类型：
   • 首要（Primary）角色：产品的每个界面对应一个首要角色；当没有唯一清晰的首要角色时，意味着：要么产品需存在多个首要角色，需要为每个首要角色进行单独设计；要么产品想做的事情太多了。
   • 次要（Secondary）角色：次要角色的大部分需求可以被为首要角色设计的界面满足，但是他们还包含一些额外的，可以在不扰乱首要角色功能的情况下，被满足的需求。当存在多余3-4个次要角色时，可能意味着产品的边界不明。
   • 补充（Supplemental）角色：潜在的，或者源于Stakeholder假设的角色。
   • 客户（Customer）角色
   • 被服务（Served）角色：不直接使用产品，但被产品直接影响的角色——例如医疗设备产品的病人。
   • 无关（Negative）角色

在用户建模阶段，除角色模型外，还可以获得一些辅助的模型：

• 工作流（Workflow）模型：可能是角色模型级别的个人工作流，也可能是商业、组织级别的协同工作流。
• 制品（Artifact）模型：用户完成工作需要用到的或者产出的制品。
• 物理（Physical）模型：用户活动的物理环境。简单的物理环境可以直接在角色模型中说明，复杂的则需要单独的物理模型。

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Chapter 6 The Foundations of Design: Scenarios and Requirements

在GDD方法中，从定性的研究数据到设计解决方案，通过四个不断迭代的步骤来完成：

1. 通过研究数据以及角色模型，想象用户交互的场景（Scenario）
2. 利用场景定义需求（Requirement）
3. 利用需求定义基本的交互框架（Interaction Framework）
4. 不断丰富框架的设计细节

场景（Scenario）作为设计中的概念最早由John Carroll在90年代提出。Carroll的基于场景的设计（Scenario-based Design）方法中，场景以故事的形式描述用户如何完成工作——类似于电影中的故事板，进而用于创建和演示设计方案。

AF3中的GDD方法与Carroll方法的不同之处在于：在场景获取之前，角色模型，特别是用户的目标已经明确；而场景的获取依赖于之前步骤生成的角色模型（Personas-based Scenario）。

GDD方法中定义了三类场景：

• 语境场景（Context Scenario），或曰“日常生活场景（Day-in-the-life Scenario）”：先于任何设计，只涉及活动、感觉、愿望。
• 关键路径产场景（Key Path Scenario）：由语境场景精化得到，关注于最重要的交互，以及用户如何使用产品实现其目标（goal）。
• 验证场景（Validation Scenario）

场景和用例（Use cases）的不同在于：用例更加技术化，更具体地描述用户的每个操作以及系统的响应。用例的问题在于，一来用例没有详细定义系统（在设计层面上）的行为；二来用例没有优先级，因此更适合用来验证系统功能的完备。

需求（Requirement）定义产品是什么以及产品做什么。设计定义产品如何做。需求先于设计。需求不是功能（function）或者特性（feature），而是用户或者公司业务的需要（need）。

按：大白话，这也是我为什么说AF3的Part I与其说是设计方法，不如说是需求方法。

需求定义的步骤：

1. 建立问题和愿景描述：
   • 问题描述（Problem statements）反映了需要改变的现状，例如：公司X的客户满意度很低，因为用户没有适当的工具完成任务X、Y、Z以帮助他们实现目标G；
   • 愿景描述（Vision statements）是问题描述的反面，例如：新设计的产品X可以使用户可以更好（精确、有效等等）地完成任务X、Y、Z，并解决现有的问题A、B、C，进而帮助用户完成目标G。新设计将会显著提高用户的满意度。
2. 头脑风暴：对于产品的头脑风暴，目的是排除一些在研究阶段产生的思维定势。
3. 辨识角色期望（Personas expectations）：
   针对每个首要和次要角色，需要辨识：
   • 一些影响用户期望的因素，例如：态度、经验、社会身份、文化等等
   • 对于使用产品体验的期望
   • 对产品行为的期望
   • 角色认为产品应该包含的基本元素以及数据
4. 构建语境场景：
   • 语境场景很像故事，其关注于用户活动、动机以及心智模型；
   • 语境场景high-level地从用户的视角展示了产品使用模式（Usage pattern）；
   • 语境场景不关注产品和交互的细节；
   • 语境场景不应该被已有产品所局限，假设任何想法都可以神奇地实现（Pretend the interfa is magic）。
   • 按：大概是全书精化所在之一，书中的例子很有说明性，限于篇幅不再引用。
5. 辨识需求：
   需求由对象、行为和语境组成。 例如：在一个预约条目中（语境）直接给某人（对象）打电话（行为）。按：GDD强调这个需求应该是一个need，而不是task或feature。但仅以上面例子，我感到其中的差异很微妙。此外，这里的结构很像从场景中发现用例，再从用例中辨识名词（类）和动词（方法）的方法。需求可以被进一步划分为：
   • 数据需求：需要被展示在系统中的对象和信息；
   • 功能需求：在对象上执行的操作；
   • 其他需求：其他一些需要，特别是限制。例如：商业需求、品牌体验需求、技术需求、客户和合作伙伴需求。

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Chapter 7 From Requirements to Design: The Framework and Refinement

设计框架（Design Framework）定义了用户体验的整体结构。在此阶段不必考虑细节，只需要产生产品的Big Picture。纸面原型（Paper Prototype）可以作为本阶段讨论用的有效工具。设计框架包含三部分：

• 交互框架：使用场景和需求创建产品界面和行为的骨架
• 视觉设计框架
• 工业设计框架

定义交互框架的步骤：

1. 定义产品形态（Web, Phone或者其他什么）、使用姿态、输入方式——这些定义依赖于需求定义中获取的语境场景
2. 定义功能（functional）以及数据（data）元素：
   • 定义时需要经常回顾场景、角色目标和心智模型；
   • 将系统想象为一个“人”，有利于实现结构化的交互细节；
   • 基于场景的设计方法是一种top-down不断细化的方法，而已有最佳实践的设计原则（Principle）和模式（Pattern）是对top-down方法一个补充；
   • 除非非常明确的理由，不应该破坏已有的最佳实践。
3. 确定功能的分组和层次：需要考虑角色的工作流程以及某个任务的相关任务
4. 交互框架骨架（Sketch）：
   • 主要任务是画线框图
   • 尝试多种布局
   • 迭代
   • 一开始建议使用白板直接绘图，当细节完善到一定程度后再使用CAD工具（Firework、Illustrator、Visio、PPT、OmniGraffle）
5. 构造关键路径场景（Key Path Scenarios）：
   • 关注任务（task）级别
   • 角色的目标（goal）必须在考虑范围内
   • 使用故事板（storybroading）描述关键路径场景
6. 步骤3-5可能存在一些变体，例如：
   • 从功能出发的变体：先辨识关键路径，再分组，再创建骨架
   • 从视觉出发的变体：先分组+骨架；再关键路径，回头检查分组是否和关键路径切合
   • （按：我觉得显然应该从功能出发，因为这更不容易出现错误…… 当然可能是思维定势）
7. 使用验证场景（Validation Scenarios）检查设计：
   • 设计能否满足关键路径场景的变体
   • 设计能否满足一些不频繁发生但必要的场景（Necessary use scenarios）：不频繁意味着不需要诸如快捷键、用户定制等功能
   • 设计能否满足边缘场景（Edge case use scenarios）：边缘场景不应该被忽视，但是针对其的设计不应该影响其他场景

按：后面两部分没有很认真的看。

定义视觉设计框架的步骤：

1. 开发视觉语言（Visual Language Studies）：需要考虑角色的体验目标、产品品牌关键词、以及公司品牌
2. 将视觉风格应用到原型

定义工业设计框架的步骤：

1. 与交互设计师合作定义产品形态和输入方式
2. 开发粗略原型
3. 开发形式语言（Form Language Studies）